Uudised

28.05.2010: 2010. AASTA I KVARTALI JA 3 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)

Juhatuse esimehe kommentaarid 

2010. aasta esimese kvartali jooksul müüdi Arco Vara projektides 30 korterit või krunti. Arco Vara arendusdivisjoni strateegia on lõpetada pooleliolevad korterid Bišumuiža-1 projektis Riias, korterid ning äripinnad Boulevard Residence Madrid ja Manastirski projektides Sofias.

Samas tuleb alustada uute arendustega, et olla valmis turul tekkinud nõudluse rahuldamiseks. Viimaste kvartalite müügitempo on laoseisu oluliselt vähendanud ning ehitushinnad on jätkuvalt soodsad. Arco Vara AS Kontserni tütarettevõte AS Kolde ja AS Merko Ehitus sõlmisid töövõtulepingu Kodukolde arendusprojekti järgmise etapi ehitamiseks ja finantseerimiseks. Uus elamukompleks koosneb neljast korterelamust 100 korteri ja 40 majadealuse garaažikohaga, maapealse suletud brutopinnaga 8 760 ruutmeetrit. Esimesed kaks maja valmivad 2011. aasta kevadel. Jaanuaris jõustus Paldiski mnt 80 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mis näeb ette ärihoone maksimaalse suletud brutopinnaga 30300 m².

Teenindusdivisjoni restruktureerimisega vähendati oluliselt divisjoni üldhalduskulusid (eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli vähenemine 62%), vähenenud on ka käive, kuid aeglasemas tempos (eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenemine 39%). Kvartali ärikahjumiks jooksvast tegevusest kujunes 1,4 mln krooni (0,1 mln eurot), mis on 74% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Töötajate arvu vähenemine on peatunud ning moodustab 86% 2009. aasta sama perioodi näitajast. Muudetud on mõnede väiksemate, väljaspool pealinna asuvate kontorite töökorraldust, kus loobuti klassikalisest kontoripõhisest töökorraldusest kodukontori süsteemi kasuks, säilitades samas kogu teenuste valiku. Teistes kontorites jätkatakse töötajatega koostöös kuluefektiivsemate töökorraldusvormide rakendamist. Teenindusdivisjoni eesmärk on jätkata Eestis juurutatud ning praeguses turusituatsioonis end õigustanud töökorralduse rakendamist ka välisturgudel. See võimaldab piiratumate vahenditega suurendada teenuste pakkumist antud riikides, keskendudes edaspidi eelkõige Eestile, Lätile ning Bulgaariale.

Ehitusdivisjonis sõlmiti kolme kuuga uusi lepinguid 83,4 mln krooni (5,3 mln euro) ulatuses, mis on oluline tõus võrreldes eelmise aasta IV kvartali 34,0 mln krooniga (2,2 mln eurot). Kasvanud on ehitulepingute jääk - 125,7 mln kroonini (8,0 mln euroni). Põhiliseks tellijaks on jätkuvalt riiklik sektor ja omavalitsusasutused. Keskkonna ja infrastruktuuriga seotud projektidele lisaks suunatakse vahendeid haridussektoriga seotud projektidesse. Oluline on märkida, et ehitusega seotud sisekäive on olnud grupis I kvartali jooksul pea olematu.

Brutokasum ilma varude ümberhindluseta oli 10,9 mln krooni (0,7 mln eurot). Puhaskasum ilma varude, kinnisvarainvesteeringute, finantsvarade, firmaväärtuste ümberhindlusteta ja osaluste ning varade võõrandamise kahjumita oli -4,9 mln krooni (-0,3 mln eurot). Eelmisel aastal toimunud püsikulude vähendamine on positiivselt mõjutanud ka selle aasta tulemusi, üldhalduskulud on vähenenud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14%.

Püsikulude kokkuhoid on jätkuvalt juhtkonna teravdatud tähelepanu all. Vähendamise kõrval on muutunud taas oluliseks kulude optimeerimine viisil, mis antud turuolukorras võimalikult hästi toetaks müügikasvu. Püsikulude katmiseks tulevikus alustati uue toodangu ehitamisega ja selle müügiga. Lisaks Kodukolde viimase etapi arendusele peame läbirääkimisi pankade ja potentsiaalsete partneritega Tivoli projekti esimese etapi (ca 150 korterit) käivitamiseks ja sellele soodsa finantseerimisstruktuuri leidmiseks.

Likviidsuse parandamiseks on Kontsern esimese kvartali jooksul jooksvalt müünud väiksemaid kinnisvarainvesteeringuid, mille üle puudub võimalus teostada kontrolli ja juhtimist, või mis muul viisil ei sobi kontserni strateegiliste eesmärkidega.

Kontsern on pikendanud Sofias Madrid projekti arendamiseks Piraeus Bank Bulgaria’lt võetud laenu ja Tallinnas asuvate projektidega Navigator ja Tivoli seotud laene SEB Pangalt kogusummas 371,6 mln krooni (23,8 mln eurot). Selle tulemusena pikenes Madrid’i projekti arendamiseks võetud laenu tagasimakse tähtaeg kolme aasta võrra, 2012. aastalt 2015. aastani, projektide Navigator ja Tivoli laen pikenes 30. juunini 2010. Tänu antud laenude pikendamisele on Kontserni finantsriskid märgatavalt vähenenud.

Möödunud aasta detsembris otsustasid Arco Vara AS aktsionärid vähendada aktsiakapitali ning 16.03.2010 jõustus sellekohane äriregistri kanne. Aktsiakapitali vähendamine on vähendanud aktsia hinna volatiilsust, võimaldanud aktsiat börsil efektiivsemalt hinnastada (läbi ostu- ja müügihindade vahe vähenemise) ja loonud uusi võimalusi kapitalistruktuuri edasiseks tugevdamiseks.

Ühisettevõtete kajastamise arvestuspõhimõtte muutus.

Kontserni juhtkond on üle vaadanud ühisettevõtete kajastamise arvestuspõhimõtted. Varasemalt kajastati ühisettevõtteid proportsionaalse konsolideerimise meetodil. Alates 1. jaanuarist 2010 kajastatakse ühisettevõtteid kapitaliosaluse meetodil. Juhtkonna arvates kajastab kapitaliosaluse meetod varasemast adekvaatsemalt grupi varasid, kohustusi ja omakapitali.

PÕHILISED NÄITAJAD

· I kvartali äritulud kokku moodustasid 68,0 mln krooni (4,3 mln eurot), 25% vähem kui eelmisel aastal

· Ärikahjum oli -9,8 mln krooni (-0,6 mln eurot), 42% vähem kui eelmisel aastal

· Puhaskahjum oli -11,8 mln krooni (-0,8 mln eurot), 33% vähem kui eelmisel aastal

· Omakapital moodustab 37,1% (2009 I kv: 49%) bilansimahust. Omakapitali tootlikkus oli negatiivne

(2009 I kv: negatiivne). Investeeritud kapitali tootlikkus oli negatiivne (2009 I kv: negatiivne)

· Ehituslepingute järelejäänud maht on 125,7 mln krooni (8,0 mln eurot)

· Kvartali jooksul müüdi kortereid ja krunte kokku 30 tükki.

		EEK		EUR
		I kvartal 2010	I kvartal 2009	I kvartal 2010	I kvartal 2009
miljonites
Müügitulu ja muu äritulu		68,0	90,2	4,3	5,8
Ärikasum		-9,8	-17,1	-0,6	-1,1
s.h kinnisvarainvesteeringute ja varude ümberhindlused		-3,3	0,0	-0,2	0,0
Kasum enne tulumaksu		-11,8	-17,6	-0,8	-1,1
s.h kasum või kahjum finantsvarade võõrandamisest		-3,7	-4,7	-0,2	-0,3
Puhaskasum		-11,8	-17,6	-0,8	-1,1
EPS 1 (kroonides ja eurodes)		-2,45	-3,52	-0,16	-0,23
Varad kokku, perioodi lõpu seisuga		1 180,2	1 657,0	75,4	105,9
Investeeritud kapital, perioodi lõpu seisuga		997,8	1 435,4	63,8	91,7
Neto laenud, perioodi lõpu seisuga		509,1	519,2	32,5	33,2
Omakapital, perioodi lõpu seisuga		438,2	812,3	28,0	51,9
Laenude keskmine pikkus (aastates)		1,6	1,8	1,6	1,8
Laenude keskmine intress (aastas)		6,0%	6,7%	6,0%	6,7%
ROIC (jooksev 4 kvartalit)		neg	neg	neg	neg
ROE (jooksev 4 kvartalit)		neg	neg	neg	neg
Töötajate arv perioodi lõpul		160	245	160	245

TULUD JA KASUM

		EEK
				EUR
		I kvartal 2010	I kvartal 2009	I kvartal 2010	I kvartal 2009
Miljonites
Müügitulu ja muu äritulu
Teenindus		6,6	10,8	0,4	0,7
Arendus		38,9	24,7	2,5	1,6
Ehitus		24,1	58,9	1,5	3,8
Elimineerimised		-1,6	-4,2	-0,1	-0,3
Müügitulu ja muu äritulu kokku		68,0	90,2	4,3	5,8
Ärikasum
Teenindus		-1,4	-5,2	-0,1	-0,3
Arendus		-2,7	-3,7	-0,2	-0,2
Ehitus		-2,0	-3,4	-0,1	-0,2
Elimineerimised		3,9	0,0	0,2	0,0
Jagamatud ärikulud		-7,6	-4,8	-0,5	-0,4
Ärikasum kokku		-9,8	-17,1	-0,7	-1,1
Intressitulud ja intressikulud		-2,0	0,2	-0,1	0,0
Muud finantstulud ja –kulud		0,0	-0,6	0,0	0,0
Puhaskasum		-11,8	-17,6	-0,8	-1,1

2010 aasta I kvartali jooksul olulisi varade ümberhindlusi ei toimunud. Põhilised kulude kärped on tehtud ja töö kulude alandamise suunas on muutunud iga äriüksuse rutiiniks. Põhitähelepanu on suunatud käibe suurendamisele, Madrid’i projekti lõpetamisele ja likviidsuse parandamisele läbi projektide ja laoseisu müügi.

Finantstulusid- ja kulusid mõjutas enim AS-i Ühendatud Kapital vastu USA dollarites kajastatud nõude valuutakursi kasum summas 2,3 mln krooni (0,15 mln eurot) ja Arco Vara Saare Kinnistute OÜ müügist tekkinud kahjum 3,6 mln krooni (0,23 mln eurot). Hoolimata müügitulude ja muude äritulude vähenemisest Ehitusdivisjonis ja Teenindusdivisjonis on ärikahjum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud kõikide divisjonide lõikes.

RAHAVOOD

			EEK			EUR
			I kvartal 2010	I kvartal 2009		I kvartal 2010	I kvartal 2009
miljonites
Äritegevuse rahavood			-0,8	-37,7		-0,1	-2,4
Investeerimistegevuse rahavood			-0,2	34,7		0,0	2,2
Finantseerimistegevuse rahavood			-13,5	-88,3		-0,9	-5,6
Perioodi rahavood kokku			-14,5	-91,3		-1,0	-5,8
Raha ja raja ekvivalendid perioodi alguses			64,7	156,1		4,1	10,0
Valuutakursi mõju			0,2	0,0		0,0	0,0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			50,5	64,7		3,2	4,1

2010. aasta I kvartalis erakorralisi laenutagastusi pole toimunud. Finantseerimistegevuse netorahavoogudest moodustavad intressimaksed 8,0 mln krooni (0,5 mln eurot), mis on vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20%. Graafikujärgseid ja varude müügiga seotud põhiosa tagasimakseid on olnud 31,6 mln krooni (2,0 mln eurot), perioodi jooksul kasutatud limiitidest suurima osa moodustab Madridi projekti lõpetamisega seotud finantseerimine 25,5 mln krooni (1,6 mln eurot).

Suurimad lühiajalised kohustused järgmise 12 kuu jooksul:

· projektide „Tivoli” ja „Laeva2” laenud kogusummas 102,5 mln krooni (6,6 mln eurot);

· „Kodukolde“ projekti laen summas 31,2 mln krooni (2,0 mln eurot);

· Bišumuiža-1 (BM-1) arendusprojekti laen Riias summas 45,1 mln krooni (2,9 mln eurot);

· arvestuslik põhiosatagastus broneeritud pindade müügist projektis „Boulevard Residance Madrid“ Sofias, sest maja valmib hiljemalt I poolaasta jooksul 2010, summas 115,0 mln krooni (7,4 mln eurot);

· kommertspaberid summas 18,9 mln krooni (1,2 mln eurot).

Jooksvalt on makstud laene tagasi projektides „Kodukolde” ja Merivälja2 Tallinnas, „Bišumuiža-1” Riias ning rahavoogu tootvates projektides. Enamus Kontserni kohustusi on eurodes.

TEENINDUSDIVISJON

Kulud on suures osas viidud miinimumini, kuid neid hoitakse pideva järelevalve all. Plaanis on lõpetada veel mõned koostöölepingud, mis ei ole teenindusdivisjonile enam kasulikud. Realiseerimisse suunati kaks varasemat investeeringut, mida ei ole otstarbekas hoida.

Seoses eluruumide turu segmendi elavnemise märkidega alustati aktiivsemat turunduskampaaniat üle Eesti, mida on plaanis jätkata 2010. aasta lõpuni. Alustati läbirääkimisi koostöölepingute sõlmimiseks suuremate elu- ja äripindade arendajatega, otsiti ja võeti juurde büroodele juhte ja müügiinimesi, kes aktiviseeriks maakler-, hindamis- ja turundustegevust kõikides Eesti piirkondades ja tooks meie teenused ja büroode asukohad klientidele nähtavamaks. Eesmärgiks on aidata klientidel teha otsuseid keerulises turuolukorras ja pakkuda laia teenuste ja objektide valikut.

Divisjoni I kvartali ärikasum oli kokku -1,4 mln krooni (-0,09 mln eurot), millest ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlused moodustasid 0,6 mln krooni (0,04 mln eurot). Kvartali ärikasum põhitegevusest oli seega -0,8 mln krooni (-0,05 mln eurot), mis on ajalooliselt üks parimaid tulemusi.

Kontserni vahendustehingute arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tõusnud 11%, samuti on tõusnud hindamisaktide arv 12% võrra.

2010. aasta märtsi lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 63 inimest (31.03.2009 seisuga 73 inimest).

		I kvartal 2010	I kvartal 2009	muutus, %
Vahendatud objektide arv		230	208	11%
Müügis olevad projektid, tk		171	186	-8%
Hindamisaktide arv		910	810	12%
Hindajate arv*		36	33	9%
Maaklerite arv*		77	111	-31%
Divisjoni töötajate arv perioodi lõpus		63	73	-14%
* sisaldab käsunduslepinguid

ARENDUSDIVISJON

Kolme kuuga müüdi Arco Vara projektides 30 korterit või krunti. Lätis müüdi kolme kuu jooksul 3 Bišumuiža korterit ja 4 elamukrunti projektis Mazais Baltezers’i järve lähedal. Eestis müüdi 16 Kodukolde korterit ja 7 Merivälja krunti.

Kodukolde arendusprojekti järgmise etapi ehitamiseks (100 korterit) ja finantseerimiseks on sõlmitud töövõtuleping
AS-igaMerkoEhitus. Neljast majast esimesed kaks valmivad 2011. aasta kevadel.

Tivoli projekti osas peetakse jätkuvalt läbirääkimisi võimalike partnerite ja pankadega ehituse alustamiseks ja finantseerimiseks.

Arendusdivisjoni suurimaks riskiks on jätkuvalt hoonestamata kruntide laenude refinantseerimine Eestis.

Tänu kinnisvaraturu stabiliseerumisele on varasemad müügi edendamiseks tehtud hinnalangetused tänaseks peatunud ning mõne objekti puhul on hinnad ka mõningal määral tõusnud. 2010. aasta märtsi lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 26 inimest (31.03.2009 seisuga 30 inimest).

Projektide kohta leiab lisainfot: www.arcorealestate.com/arendus

EHITUSDIVISJON

Ehitusdivisjon on võitnud hankeid lisaks tavapäraseks kujunenud keskkonna- ja infrastruktuuriprojektidele ka tsiviilehituse (enamasti haridusasutustega seotud) pakkumistel.

Kolme kuu suuremateks uuteks ehituslepinguteks on Lennuakadeemia 43,9 mln krooniga (2,8 mln eurot), TTÜ 4 korpus ja Järvamaa Hariduskeskuse Paide õppehoone.

Kolme kuuga sõlmiti uusi ehituslepinguid 83,4 mln krooni (5,3 mln euro) väärtuses, mis on oluline tõus võrreldes eelmise aasta IV kvartali 34,0 mln krooniga (2,2 mln eurot). Ehituslepingute järelejäänud maht on I kvartali lõpu seisuga 125,7 mln krooni (8,0 mln eurot) võrreldes 2009. aasta lõpu 80,0 mln krooniga (5,1 mln euroga).

2010. aasta märtsi lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 49 inimest (31.03.2009 seisuga 59 inimest).

Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

			EEK			EUR
	Lisa		I kvartal 2010	I kvartal 2009		I kvartal 2010	I kvartal 2009
EEK tuhandetes
Müügitulu teenuste müügist			28 707	70 536		1 835	4 508
Müügitulu kaupade müügist			37 463	18 406		2 394	1 176
Müügitulu kokku			66 170	88 942		4 229	5 684
Müüdud toodangu kulu	3		-58 597	-85 994		-3 745	-5 496
Brutokasum			7 573	2 948		484	188
Muud äritulud	4		1 836	1 271		117	81
Turustuskulud	5		-983	-876		-63	-56
Üldhalduskulud	6		-17 213	-20 063		-1 100	-1 282
Muud ärikulud	4		-1 058	-429		-68	-27
Ärikasum			-9 845	-17 149		-630	-1 096
Finants- ja investeerimistegevuse tulud	7		4 926	11 766		315	752
Finants- ja investeerimistegevuse kulud	7		-6 832	-12 204		-437	-780
Kasum enne tulumaksu			-11 751	-17 587		-752	-1 124
Tulumaksukulu			-8	0		-1	0
Aruandeperioodi puhaskasum(-kahjum)			-11 759	-17 587		-753	-1 124
Perioodi kasumi jaotus:
Emaettevõtja osalus kahjumis			-11 759	-16 727		-753	-1 069
Vähemus osalus kahjumis			0	-860		0	-55
Muu koondkahjum:
Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestamisel			161	13		11	1
Aruandeperioodi koondkasum(-kahjum)			-11 598	-17 574		-742	-1 123
Emaettevõtja osalus kahjumis			-11 598	-16 714		-742	-1 068
Vähemus osalus kahjumis			0	-860		0	-55
			-11 598	-17 574		-742	-1 123
Aktsia puhaskasum	8
- tava			-2,45	-3,52		-0,16	-0,23
- lahustatud			-2,45	-3,52		-0,16	-0,23

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

	Lisa		31.03.2010		31.12.2009		31.12.2008
tuhandetes EEK
Raha ja raha ekvivalendid			50 505		64 724		156 061
Finantsinvesteeringud			0		0		40 416
Nõuded	9		129 500		150 939		276 541
Ettemakstud kulud			2 383		2 999		6 077
Varud	10		749 155		754 805		827 237
Bioloogilised varad			0		0		3 680
Käibevara kokku			931 543		973 467		1 310 012
Finantsinvesteeringud			17 883		17 853		216 025
Nõuded			2 640		2 635		921
Kinnisvarainvesteeringud	11		217 051		219 129		157 367
Materiaalne põhivara	12		10 245		10 545		41 664
Immateriaalne põhivara	13		800		812		12 475
Põhivara kokku			248 619		250 974		428 452
VARAD KOKKU			1 180 162		1 224 441		1 738 464
Laenukohustused	14		392 648		371 615		223 598
Võlad	15		53 805		83 621		124 190
Ettemaksed			83 382		81 902		64 172
Eraldised			45 161		43 571		37 999
Lühiajalised kohustused kokku			574 996		580 709		449 959
Laenukohustused	14		160 801		186 578		454 048
Võlad			6 178		6 278		1 418
Eraldised			0		1 100		3 191
Pikaajalised kohustused kokku			166 979		193 956		458 657
KOHUSTUSED KOKKU			741 975		774 665		908 616
Aktsiakapital	8		47 417		952 841		952 842
Ülekurss			0		0		712 514
Kohustuslik reservkapital			31 463		31 463		31 463
Jaotamata kasum			359 298		-530 536		-866 593
Oma aktsiad			0		-3 992		-3 992
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku			438 178		449 776		826 234
Vähemusosalusele kuuluv omakapital			9		0		3 614
Omakapital kokku			438 187		449 776		829 848
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU			1 180 162		1 224 441		1 738 464

	Lisa		31.03.2010		31.12.2009		31.12.2008
tuhandetes EUR
Raha ja raha ekvivalendid			3 228		4 137		9 974
Finantsinvesteeringud			0		0		2 583
Nõuded	9		8 277		9 647		17 674
Ettemakstud kulud			152		192		388
Varud	10		47 880		48 241		52 870
Bioloogilised varad			0		0		235
Käibevara kokku			59 537		62 217		83 724
Finantsinvesteeringud			1 143		1 141		13 806
Nõuded			169		168		59
Kinnisvarainvesteeringud	11		13 872		14 005		10 058
Materiaalne põhivara	12		655		674		2 663
Immateriaalne põhivara	13		51		52		798
Põhivara kokku			15 890		16 040		27 384
VARAD KOKKU			75 427		78 257		111 108
Laenukohustused	14		25 095		23 750		14 290
Võlad	15		3 439		5 344		7 937
Ettemaksed			5 329		5 234		4 101
Eraldised			2 886		2 788		2 429
Lühiajalised kohustused kokku			36 749		37 116		28 757
Laenukohustused	14		10 277		11 924		29 019
Võlad			395		401		91
Edasilükkunud tulumaksukohustus			0		70		204
Pikaajalised kohustused kokku			10 672		12 395		29 314
KOHUSTUSED KOKKU			47 421		49 511		58 071
Aktsiakapital	8		3 030		60 897		60 897
Ülekurss			0		0		45 538
Kohustuslik reservkapital			2 011		2 011		2 011
Jaotamata kasum			22 963		-33 907		-55 385
Oma aktsiad			0		-255		-255
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku			28 004		28 746		52 806
Vähemusosalusele kuuluv omakapital			1		0		231
Omakapital kokku			28 005		28 746		53 037
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU			75 426		78 257		111 108

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

			EEK			EUR
	Lisa		I kvartal 2010	I kvartal 2009		I kvartal 2010	I kvartal 2009
tuhandetes
Puhaskasum			-11 759	-17 587		-752	-1 124
Intressitulud ja intressikulud	7		1 979	-191		126	-12
Kasumid ja kahjumid tütar- ja ühisettevõtete müügist			3 590	4 673		229	299
Tulud ja kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	7		48	21		3	1
Finantsvarade allahindluskulu	7		0	52		0	3
Kasum ja kahjum kap.osaluse meetodil			-1 256	4 673		-80	299
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus	3,4,6		376	1 000		24	64
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müügi kasum või kahjum	3,4,6		0	24		0	2
Kinnisvarainvesteeringute müügi kasum või kahjum	4		0	-97		0	-6
Kinnisvarainvesteeringute ja bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus	4		5	0		1	0
Varude ümberhindluse kasum/kahjum	3		3 291	0		210	0
Valuutakursi kasumid ja kahjumid	7		-2 455	-4 117		-157	-263
Ettevõtte tulumaksukulu			8	0		1	0
Äritegevuse rahavood enne käibekapitali muutuseid			-6 173	-11 549		-395	-737
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus			29 156	22 940		1 863	1 466
Varude muutus			14 661	-32 399		937	-2 071
Bioloogiliste varade muutus			0	447		0	29
Äritegevusega seotud kohustuste ettemaksude muutus			-38 440	-17 144		-2 456	-1 096
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU			-796	-37 705		-51	-2 409
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus			-162	-7 747		-10	-495
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			0	341		0	22
Kinnisvarainvesteeringute soetus			-111	-15		-7	-1
Kinnisvarainvesteeringute müük			0	250		0	16
Muude finantsinvesteeringute müük			0	40 416		0	2 583
Antud laenud			-182	-4 246		-12	-271
Antud laenude tagasimaksed			28	3 395		2	217
Saadud intressid			364	2 301		23	147
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU			-63	34 695		-4	2 218
Saadud laenud			26 113	21 754		1 669	1 390
Laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimaksed			-31 599	-100 119		-2 020	-6 399
Makstud intressid			-8 015	-9 974		-512	-637
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU			-13 501	-88 339		-863	-5 646
RAHAVOOD KOKKU			-14 360	-91 349		-918	-5 837
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			64 724	156 061		4 137	9 974
Raha ja raha ekvivalentide muutus			-14 360	-91 349		-918	-5 837
Valuutakursi mõju			141	12		8	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			50 505	64 724		3 228	4 137

Kogu vahearuandega saate tutvuda siin.

Tagasi